E1：kiki事件之后，更多经过特训的、运用非常规手段的DEA议员来到墨西哥，直接结果是毒枭联盟的缴获量大增，成本提高，由于哥伦比亚方面（卡利贩毒集团在felix生日夜给他喂shi哈哈哈）不愿意支付现金，felix的现金流遭遇危机，毒枭联盟也摇摇欲坠，但felix坚信在自己破产前，能够做到让哥伦比亚为他工作。DEA方面，在绑架医生之后，一次抓捕严刑拷打kiki官员的行动开始了。虽然抓到了该官员，但是留下了一个平民目击证人。E2：DEA方面：抓到了维丁队长却无法问出东西，最后只能孤注一掷，对他内脏开上一枪，他最后供出了Zuno这个关键名字，并且最后将维丁放走了（虽然还是进停尸间了）felix方面：主要剧情是说服胡安，运输鸦片的头头，利用他的关系和美国东部运输路线来走私白粉。虽然胡安一开始并不答应他，但felix何等聪明，他马上把矛头指向哥伦比亚，意图戳穿胡安满足现状的念头，说服了他单打独斗不是解决方法，还是要联合一起才能对抗他们：逼哥伦比亚用可卡因还账，然后自己利用美国境内墨西哥人多的优势，进行零售行业。支线方面：amando主要任务是说服acousta从美国德克萨斯回到华雷斯管理plaza，修建新跑道以维持运营，但acousta说还有一些恩怨需要处理。毒枭方面：西纳罗亚和拉蒙产生冲突，锡那罗亚经常扣他们的卡车，然后来到了提华纳闹事，双方大打出手；同时受到轻视的伊莎利亚又来提华纳夜店找到了提华纳的本哈明，想让他们帮忙零售可卡因，但是出于对feliz的恐惧，本哈明拒绝了。但是本哈明的老婆想要掺一手可卡因的生意，心生了贩卖美国crack的想法。E3：片头，秋风萧瑟，旧记忆浮现，felix睡梦间感觉maria和kiki融为一体，提醒他做过的那些事情，恍惚中他知道一切事情都在改变。毒枭方面：得知维丁之死，felix请来卡尔德罗尼，他劝felix跑路。本杰明向felix提出要求，于是felix答应锡那罗亚通过提华纳的税上涨10%。felix找到州长（潜在继任墨西哥总统），要求他保护自己，并以从银行撤资为筹码。DEA：准备捕捉zuno，但是由于前期吸引大量注意，zuno用了一整支军队保护自己，一行人前往海滩准备突袭。然而walter一行人set zuno up成功把他劫去了德克萨斯。支线剧情：为了解决所谓的荣誉之战，acousta和amando绑架了一个将死之人，套出了一个名字，阿雷瓦洛，acousta一行人带上amando准备“决战”。与fermin的恩怨就此结束，fermin救过他的命，但acousta杀了他的儿子。在fermin这，acousta表达了崇高的敬意。“他先是父亲，然后是丈夫，最后才是毒贩子。”然后画面给到felix，他还在给maria扶养的孩子寄礼物。E4：片头交代了两年前walter的弟弟因为OD出车祸而死。walter趁着DEA审讯，想来弟媳家和他弟弟的儿子培养感情，照顾他们，因为他一直觉得他弟弟的死跟他有关。felix这边，mata的飞机坠落了，贩卖军火的事情有所败露，同时他想要通过贿赂CIA或来逃脱惩罚。他来到尼瓜拉加找走私军火的CIA探员谈判，提出想要接管mata的组织，帮忙运输货物，并且绝地反击，提出想要CIA帮忙牵制DEA。他又联合国防部长把mata出卖了，让国防部长还是获得了PRI的信任，并且用这一步棋，毁灭了DEA的“传奇计划”，掌握了了可卡因进墨西哥的路线，加强了对哥伦比亚的控制。DEA这边，因为felix的反击，zuno的庭审受挫，美国国务院介入组织了walter的小组行动。就在此时，卡尔德罗尼找到walter说想要合作，walter将信将疑。但是由于felix的成功反击，walter不得不联合卡尔德罗尼。华雷斯方面，虽然acosta回来了，但是mimi说服他直接告老还乡，让amado接管华雷斯。提华纳区域，伊莎利塔还是想要卖可卡因，她的不依不饶显然打动了艾迪娜。锡那罗亚这边，帕尔马和cochi很不满提华纳提高税收，但也没有办法，而chapo计划偷偷在边界附近挖地道，以逃过税收和联盟，然而出师不捷，甚至死了一个人。但是chapo非常坚定，锡那罗亚也达成了一致。E5：DEA开始和卡尔德罗尼合作，但是一开始并不愉快。但他们还是打算劫提华纳的可卡因。虽然发现了地道，但是他们决定采用激化内部矛盾、促使联盟分裂的方法，暂时不打草惊蛇。提华纳方面，girls help girls开始了，通过毒骡运毒。他们发现她们可以运送更多的货物，于是伊莎利塔准备把艾迪娜介绍给哥伦比亚。华雷斯方面，felix和amado一起去巴拿马，和哥伦比亚人碰面。felix正式开始控制波哥大到纽约的业务，为此，任命amado作为飞行队的组织者，负责主持华雷斯的配送中心。但是，盖罗胡安放鸽子了，并且他们反而答应直接为卡利集团运输可卡因，felix反而被cali摆了一道，完全看穿了felix的想法。现在felix反而需要amado运输70吨的可卡因这，他们陷入了绝境。。经过雨人调查发现盖罗的背后有是财政部长，也就是下一任的墨西哥总统，这样一来FELIX无法动他了。更糟糕的是，felix在从机场回家的路上遭遇伏击，这意味着他也不再安全。E6：DEA方面，他们又通过armado去收购热带航空公司这一条线，准备逐步摸清他们的运输路线，之后又成功的在armado所购买的六架飞机上都装好了跟踪器。Walter打算直接突袭FELIX，因为FELIX想用六架飞机直接一次把可卡因运过来，这是他最危急的时候。伊丽莎白塔和艾迪娜已经去哥伦比亚确认了合作伙伴，准备趁FELIX最虚弱的时候扩张自己的力量。提华纳方面，本杰明兄弟也准备趁FELIX最杜若的时候狠狠的敲诈一笔，否则他们就要退出联盟，作为妥协，FELIX只能答应杰本杰明兄弟可以杀掉科奇作为补偿。帕尔马为此十分生气，眼神里充满了杀气。在这最危急的时刻，他能依靠的还是只有自己的发妻，但是玛利亚已经不再理他，求他不要靠近她和她的孩子。对FELIX威胁最大的还是胡安，他已经获得了总统那边的支持，而felix却无法通过贿赂来买下一任总统，因为他们早就想好了要把国企私有化，这样才能挣更多的钱，所以他不会再接受felix的贿赂。本集结尾，FELIX发现人民正在抗议墨西哥政府犯下的政治错误，也许这是对他来说是一轮新的曙光。E7：雨人在监听中发现，锡那罗亚和华雷斯想要退出联盟，形成自己的小联盟。与此同时，mimi建议之下（她身孕），acosta已经开始联系walter进行合作，他们已经达成一笔交易。而卡尔德洛尼此时也扮演着双面间谍的角色，及时向felix报告了walter的人已经进入了奥西纳加。Felix得知他们要退出联盟，想要直接杀掉帕尔马。当雨人派遣一支部队去杀帕尔马时，帕尔马奋起反抗，双方进行激烈交火。另一方面FELIX得知，革命党将会输掉这次选举，而新的卡赛罗将会继任，于是以此为筹码他向革命党寻求保护。本集结尾，夜色中acosta开车去找人，等待着他的是怎样的黎明呢？E8：片头，acosta向美国媒体透露了felix的事情。等Walter来找咪咪的时候发现，FBI的人已经等在房间里了，说他们要和墨西哥联邦警察进行一次联合行动，如果walter有情报需要共享给他们。Walter和FBI的人几乎同时在美国境内找到了acosta，但是以卡尔德洛尼为首的这群联合组织只想让acosta死。在这一集，DEA方面几乎大获全败，他们不仅损失acosta这个线人，而且他们在阿曼达飞机上的追踪器也被发现了。在这一集，FELIX最关心的是如何操作大选的结果，好让革命党继续执政以维持自己的生意，但是即使发送假的选票结果也很难骗过所有人。走到绝路的FELIX决定选择操作纸质选票的方式来操作选举结果，他发动所有广场主修改纸质的选票结果。赢得大选的FELIX扬眉吐气，甚至还和前妻玛利亚产生了新的感情。E9：片头剧情闪回到他们还在锡那罗亚，FELIX与rafa第一次发现无籽大麻的时候，这大概也在提醒FELIX，已经在逐渐忘记初心，忘记自己本来是什么样的人吧。这一题的关键在于FELIX能不能运出哥伦比亚送来的货物以及各方势力如何阻止FELIX这一次运货行为这即将成为高潮。一边是总统的华丽就职演出晚会，一边是紧张激烈的，运输可卡因的环节，两线同时发展实在是精彩。由于卡尔德罗尼没有提前告知他们会遭遇伏击，DEA这次行动也宣告破产，所有的探员仅剩下walter和sal，FELIX也成功运输的70吨可卡因，并且准备平均把这些可卡因分给各个购物中心。E10：felix故意走漏西尔玛仓库的风声，卡利集团因此损失一批20吨的可卡因，于是乎FELIX以此为筹码要挟以后卡利集团留下一半货物，以此正式开启cocaine零售行业。尽管雨人等人一再劝阻FELIX不要杀帕尔马，他还将帕尔马一家赶尽杀绝，也逐步开始针对湾区胡安这边采取行动，玛利亚也再次与FELIX决裂。各个广场主都非常害怕FELIX，于是以提华纳这边已有的可卡因资源，其他广场主联盟与哥伦比亚取得联系。在后续的会议上，所有广场都陆续退出了联盟。一瞬间联盟荡然无存，FELIX一下子掉落到了最低点。新的联盟诞生了，amado是其中的隐藏boss，他比felix更懂人情世故，所以在这一切发生之后，他才会说：Resepct each other and prosper together. Let's put the future above the past.Felix在狱中的演讲振聋发聩：现在笼子已经打开，所有的野兽都自由了，你将会在血腥和混乱中淹没，你们DEA应该给我发一张警徽，你们会想我的，再见。